华发股份:关于非公开发行2016年公司债券(第一期)2017年付息公告

原首长:灰发感兴趣的事:平民的发行20162017年度使结合(高音部发行)年度付息公报

联系密码:600325 集市占有率缩写词:灰发感兴趣的事 公报编号:2017-021 珠海灰发实业股份有限公司 平民的发行 2016 2017年度使结合(高音部发行) 年度付息公报 公司及非常董事许诺付托、精确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或下期节目预告 大人物们妨碍的共同责任。 珠海灰发实业股份有限公司(以下缩写词“本公司”或“发行人”)非公诸于众发 行 2016 宁愿发行使结合(以下缩写词一系列使结合)。 2017 年 3 月 3 日支出 2016 年 3 月 3 日至 2017 年 3 月 2 日期利钱。搁浅珠海灰发实业股份有限公司 平民的发行模仿股份有限公司 2016 年度使结合募集收入涉及规则一,如今会有 公报如次。: 一、一系列使结合基本境遇 1、使结合确定:珠海灰发实业股份有限公司非公诸于众发行 2016 年度使结合(编号 第一阶段)。 2、使结合缩写和密码:类型1缩写为16 灰发 01”,密码是135266;品 另外的种缩写词为16。 灰发 02”,密码是135267。 3、发行总金额:20 亿元,在内部地,第每一是类型。 5 亿元,类型二 15 亿元。 4、使结合使夭折期限:“16 灰发 01”为 5 年期,附第 3 选择发行人在年根儿整洁的票面货币利率 选择能力和围攻者的再卖选择能力;“16 灰发 02”为 3 年期,附第 2 年根儿发行人整洁的票 面货币利率选选择能力和围攻者的再卖选择能力。 5、使结合货币利率: (1)“16 灰发 年龄段前01 3 分配金票年货币利率为 ,使结合精力充沛的 内前 3 固定的退休年龄。发行人有权确定设想发行一系列使结合。 3 年根儿比较期晋级 使结合期后货币利率。即使发行人未能行使向前推货币利率的使加入,一系列使结合的后续成熟票据 票面货币利率保全固定。一系列使结合每年按单一货币利率收受。,除非复利,过期 无额定利钱。 (2)“16 灰发 年龄段前02 2 分配金票年货币利率为 ,使结合精力充沛的 内前 2 固定的退休年龄。发行人有权确定设想发行一系列使结合。 2 年根儿比较期晋级 1 使结合期后货币利率。即使发行人未能行使向前推货币利率的使加入,一系列使结合的后续成熟票据 票面货币利率保全固定。一系列使结合每年按单一货币利率收受。,除非复利,过期 无额定利钱。 6、使结合整队:实名记账使结合。 7、起息日:一系列使结合的父母亲的身份日为 2016 年 3 月 3 日。每年的一系列使结合 的 3 月 3 日期是计息年度的开端和完毕日期。。 8、付息日: (1)16 灰发 01:2017 年至 2021 年每年的 3 月 3 上一计息年度的报答 息日,即使围攻者行使再卖选项,这么它的某一使结合的归还日期是 2017 年至 2019 年每年的 3 月 3 日。如遇公休或感到身体不舒服的日子,上述的日期,话说回来将其扩展到下一节。 1 个市日。 (2)16 灰发 02:2017 年至 2019 年每年的 3 月 3 上一计息年度的报答 息日,即使围攻者行使再卖选项,这么它的某一使结合的归还日期是 2017 年至 2018 年每年的 3 月 3 日。如遇公休或感到身体不舒服的日子,上述的日期,话说回来将其扩展到下一节。 1 个市日。 9、兑付日: (1)16 灰发 01 报答日期为 2021 年 3 月 3 日,即使围攻者行使再卖选项, 则回售节使结合报答日期为 2019 年 3 月 3 日。公休或上述的日期的休憩时期 日,话说回来将其扩展到下一节。 1 个市日。 (2)16 灰发 02 报答日期为 2019 年 3 月 3 日,即使围攻者行使再卖选项, 则回售节使结合报答日期为 2018 年 3 月 3 日。公休或上述的日期的休憩时期 日,话说回来将其扩展到下一节。 1 个市日。 10、发行人向前推票面货币利率的选项: (1)16 灰发 01:发行人有权确定设想发行一系列使结合。 3 年底晋级 一系列使结合期后货币利率。发行人将在比较期发行使结合。 3 在每个计息年度的付息日先于 第 20 个市日,在奇纳河证监会约定的要旨展览中间物上见报设想向上 息票货币利率及扩大某人的权力绕行的。即使发行人未能行使向前推货币利率的使加入,这么如今的使结合跟进 使夭折期限票票面货币利率保全固定。 (2)16 灰发 02:发行人有权确定设想发行一系列使结合。 2 年底晋级 2 一系列使结合期后货币利率。发行人将在比较期发行使结合。 2 在每个计息年度的付息日先于 第 20 个市日,在奇纳河证监会约定的要旨展览中间物上见报设想向上 息票货币利率及扩大某人的权力绕行的。即使发行人未能行使向前推货币利率的使加入,这么如今的使结合跟进 使夭折期限票票面货币利率保全固定。 11、围攻者回售选项: (1)16灰发01:发行人发行的几乎设想向前推目前的B货币利率的使结合 公报后,围攻者有权选择第三期使结合。 以面值整个或节再卖给发行人。目前的使结合的第三个计息年支出日期的利钱。 日,公司将搁浅互插事情结尾再卖报答。 作。 (2)16灰发02:发行人发行的几乎设想向前推目前的B货币利率的使结合 公报后,围攻者有权选择另外的期使结合 以面值整个或节再卖给发行人。目前的使结合的另外的个计息年支出DA的利钱。 日,公司将搁浅互插事情结尾再卖报答。 作。 12、上市时期和安放:一系列使结合 2016 年 3 月 22 上海联系市所 市市。 13、使结合被信托者/主承销品商:国金联系有限责任公司/华金联系有限责任公司 公司。 14、注销、托管、付托使结合彩金、现钞棉纸:奇纳河联系注销结算有限责任公司 司上海办。 二、本付息密谋 依《珠海灰发实业股份有限公司非公诸于众发行 2016 年度使结合(编号第一阶段) 发行胜利公报,在一系列使结合中,“16 灰发 01的票面货币利率为 ,每只手16 灰发 01(面值人民币) 1,000 现实支出利钱为人民币元。 元(含税); “16 灰发 02票面利率为 ,每只手16 灰发 02(人民币))宗派) 1,000 元) 现实支出利钱为人民币元。 元(含税)。 三、利钱支出适合的注销和现钞日期 1、付息债务注销日:2017 年 3 月 2 日 3 2、货币利率日:2017 年 3 月 3 日 四、付息情郎 利钱支出的情郎是使夭折日期。 2017 年 3 月 2 上海联系市放置日本结束后,奇纳河联系 注销结算有限责任公司上海办(以下缩写词“中证登上海办”)注销在册 占有16 灰发 01”、“16 灰发 02”拿住人。 五、利钱支出方法 1、公司已与奇纳河联系订约付托代劳使结合支出在议定书中拟定。、兑息在议定书中拟定,付托 奇纳河联系丹麦上海办转现钞使结合、兑息。公司将在今年货币利率日 2 市前一天 本年度使结合的利钱应全额支出至DESI库存报账。。即使公司不观察 全额现钞使结合、利钱进行易货贸易资产转变成CS约定的库存报账,钟正登 上海分行停止任务支出雅高的付托代劳使结合、利钱办事,后续报答、汇率任务 公司主持单独处置。, 涉及工具事项由公司公报能解决。。 2、奇纳河联系丹麦上海办收到报答后,经过资产结算体系支出使结合利钱 有关的的现钞棉纸(联系公司或中证登上海办认可的安宁机构),市所围攻者 支出机构收受使结合利钱。 六、我围攻者交纳使结合利钱所得税的阐明 (1)搁浅《中华人民共和国我所得税法》 的规则, 一系列使结合围攻者我该当交纳我所得税。。一系列使结合 利钱我所得税将一致由各现钞棉纸主持代扣代缴并直地向各现钞棉纸放置地 税务机关支出。 一系列使结合的我利钱所得税征缴阐明如次: 1、纳税的人:一系列使结合的我围攻者 2、纳税的情郎:一系列使结合的利钱所得 3、纳税的规章费率:按利钱额的 20%征收 4、纳税的环节:我围攻者在现钞棉纸支付利钱时由现钞棉纸使用后随即抛掉的东西脱掉 5、代扣代缴工作人:主持一系列使结合付息任务的各现钞棉纸 (2)客人使结合利钱所得税征收境遇阐明 助动词=have拿住一系列使结合的合格境外机构围攻者等非定居的客人(其有意思的同《中华人 中华人民共和国客人所得税法,搁浅 2008 年 1 月 1 日起加强的《中华人民共和国 4 客人所得税法及其工具条例、2009 年 1 月 1 非定居的客人所得税 源头脱掉能解决暂行收入(国税成绩) 数字) 2009 年 1 月 23 周日问题 《关 方面奇纳河定居的客人 QFII 支出股息、花红、几乎客人所得税扣减利钱成绩的根究 题的 绕行的(国税函[2009]47号) 编号)和安宁规则,非定居的客人通行发行人一系列负债负债 应支出联系利钱 10%客人所得税,奇纳河联系注销结算有限责任公司司上海办 将按 10%的规章费率代扣互插非定居的客人上述的客人所得税,向非定居的客人发行使结合 纳税的后利钱,继后,征税将退还给公司。,话说回来公司向慢车税务机关报答。。 请求非定居的客人收受纳税的后利钱 7 本公报所附表格将在1个任务日内结尾(P 堵漏特征)、联系报账卡硬拷贝(堵漏特征)、QFII、RQFII 联系花费事情徐 电报传真到我办公楼的可检定复本(堵漏特征),请在脚本上签名并寄到本人协会。 人事部。联系方法如次: 使接触:童兴高采烈的 地址:珠海元首胜路 155 灰发感兴趣的事股份有限公司 7 扩大联系部 电话制造:0756-8282111 电报传真:0756-8281000 请在信封上选出合格围攻者。 所得税要旨或RQFII 所得税要旨。 公司收到上述的资料后,应向 QFII、RQFII 所得税。如 QFII、RQFII 未实行客人所得税或纳税的申报工作的 结尾预扣和预扣,到这程度发生的法律责任是互相的。 QFII、RQFII 生命本源赞成。 七、互插机构 1、发行人:珠海灰发实业股份有限公司 法定代理人:李光宁 地址:广东省珠海元首胜路 155 号 使接触:阮宏洲、童兴高采烈的 电话制造:0756-8282111 电报传真:0756-8281000 邮递区号:519030 2、主承销品商:华金联系有限责任公司 法定代理人:宋伟东 5 地址: 北京市西城区将存入银行街A号 9 将存入银行街优先果心南楼 3 层 使接触:沈笛、香港制造 电话制造:010-56767926 电报传真:010-56767920 邮递区号:100032 3、托管人:奇纳河联系注销结算有限责任公司司上海办 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 奇纳河管保大厦1号 法定代理人:高斌 电话制造:021-38874800 电报传真:021-58754185 邮递区号:200120 特别地绕行的。 珠海灰发实业股份有限公司 董事会 2017年2月28日 6 附件一:“16 灰发 01” 付息事情之 QFII/RQFII 境遇表 基本要旨 国文 英文 放置国籍(地面)的确定 奇纳河人名 寓居国地址 国籍(地面) 付息债务在集市close的现在分词形式后拿住 通票等于(张) 使结合利钱(税前)(元): 元) 使结合利钱应纳税的所得额 (人民币)):元) 使接触: 联系电话制造: 传 真: 邮 箱: 公司确定: (盖张) 7 附件二:“16 灰发 02” 付息事情之 QFII/RQFII 境遇表 基本要旨 国文 英文 放置国籍(地面)的确定 奇纳河人名 寓居国地址 国籍(地面) 付息债务在集市close的现在分词形式后拿住 通票等于(张) 使结合利钱(税前)(元): 元) 使结合利钱应纳税的所得额 (人民币)):元) 使接触: 联系电话制造: 传 真: 邮 箱: 公司确定: (盖张) 8回到搜狐,检查更多

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